金星资源考虑将其现有的可转换债券换成新的可转换债券
2012年05月17日

科罗拉多州丹佛,2012年5月17日(MARKETWIRE通过COMTEX)--Golden Star Resources Ltd. (NYSE MKT: GSS) (NYSE AMEX: GSS) (TSX: GSC)(加纳股票代码:GSR)(“金星”或“公司”)今天宣布 其打算交换其部分4.00%可转换高级债券 2012年11月30日到期的无担保债券(“原始 债券“)的新可转换高级无担保债券( “新债券”)通过私下协商的交换协议与 原始债券的某些持有人。

新债券的票面利率为5.00%,到期日为5.00%。 六月 1, 2017.每张新债券将受某些约束 限制,可转换为普通股,转换率为 每 1,000 美元新债券本金 606.0606 股普通股 (等于每股1.65美元的初始转换价格)。新 债券不能由公司选择赎回,除非 控制权交易发生某些变化的事件,其中 90% 或更多 的未偿还新债券已接受强制性要约,以 由公司购买。

新债券将是直接高级无担保债务 公司,与所有其他高级管理人员同等排名 无担保债务和优先于所有次级债务。 公司的任何子公司都不会保证新的 债券,新债券不会限制债务金额 公司或其子公司可能产生的。公司打算 在豁免 1933年美国证券法的注册要求,如 修订(“证券法”)。

本公告不构成出售要约,也不构成 招揽购买要约,证券。如果公司有能力 进入私下协商的交易所,新债券, 以及新债券转换时可发行的普通股, 不会根据《证券法》或证券进行注册 任何其他司法管辖区的法律,并且不得在 美国无注册或适用豁免 从,证券法的注册要求。

公司简介

金星资源拥有其中最大的土地包 世界上最大、最多产的黄金产区。公司简介 持有金星(Bogoso/Prestea)有限公司90%股权 及金星(华赛)有限公司,分别拥有 加纳西部的博戈索/普雷斯蒂亚和瓦萨/六溴代二苯露天金矿 非洲。此外,金星目前拥有81%的权益 加纳不活跃的Prestea地下矿以及黄金 加纳其他地方、西部其他地区的勘探兴趣 非洲和南美洲的巴西。金星大约有 2.59亿股流通股。可提供其他信息 在www.gsr.com

关于前瞻性信息的陈述:一些陈述 本新闻稿中包含的前瞻性陈述 1995年《私人证券诉讼改革法案》的含义 以及其他适用的证券法。投资者请注意, 前瞻性陈述本质上是不确定的,并涉及风险 以及可能导致实际结果不同的不确定性 实质上,包括关于期望 购买和交换将按照条款完成 上述,交易的预期完成日期,以及 表达管理层期望或估计的其他陈述 未来的发展、情况或结果。实际结果可能 与所介绍的内容存在重大差异。可能导致的因素 结果存在重大差异,包括金价波动, 美国和加拿大证券市场中断,以及其他 可能导致实际结果、绩效或成就的因素 与明示或暗示的内容存在重大差异。金星奖 不承担更新此信息的义务。请参考 在截至本年度的10-K表格中讨论风险因素 十二月 31, 2011.

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来源:金星资源