安大略省多伦多 – 2016年4月28日 – 金星资源有限公司（纽约证券交易所MKT：GSS;多伦多证券交易所：GSC;GSE： GSR）（“金星”或“公司”）今天宣布已与BMO Capital Markets（“承销商”）达成协议，根据该协议，BMO Capital Markets同意以买入交易为基础购买22，750，000股普通股（“普通股”），价格为每股普通股0.66美元，总收益约为1500万美元（“发行”）。公司已授予承销商一项选择权，可在发行结束后30天内按发行价行使，以购买根据本次发行购买的最多15%的额外普通股，以支付超额配售（如有）。
本次发行所得款项净额将用于债务减免以及营运资金和一般企业用途。
这将进一步加强2016年第一季度及其后发生的债务减少，其中包括以180万美元回购公司5%可转换债券的360万美元本金，其中包括支付10万美元的利息，剩余7390万美元的可转换债券本金，将于6月1日到期， 2017.
公司预计将于2016年5月2日或前后向加拿大各省（魁北克省除外）的证券监管机构和美国证券交易委员会（“SEC”）提交其现有基本货架招股说明书的补充招股说明书。
本次发行计划于2016年5月9日或前后完成，并受某些条件的约束，包括但不限于收到所有必要的批准，包括多伦多证券交易所、纽约证券交易所和证券监管机构的批准。
公司已就与本通讯相关的发行向美国证券交易委员会提交注册声明（包括现有的基本货架招股说明书）。在您投资之前，您应该阅读该注册声明中的招股说明书以及公司向美国证券交易委员会提交的其他文件，以获取有关公司和发行的更完整信息。您可以通过访问 SEC 网站上的 EDGAR 免费获取这些文件 www.sec.gov。或者，公司、任何承销商或任何参与本次发行的交易商将安排向您发送招股说明书，或者您可以要求招股说明书，在加拿大从BMO Capital Markets，Brampton Distribution Centre C/O The Data Group of Companies，9195 Torbram Road，Brampton，Ontario，L6S 6H2，电话905-791-3151 Ext 4020或发送电子邮件至 torbramwarehouse@datagroup.ca，以及美国BMO Capital Markets Corp.，地址为3 Times Square， 27 楼，纽约，NY 10036（经收件人公平辛迪加），或免费电话 800-414-3627 或发送电子邮件至 bmoprospectus@bmo.com。
本新闻稿不构成出售要约或购买要约邀请，也不得在任何司法管辖区出售普通股，如果在根据该司法管辖区的证券法进行注册或获得资格之前，此类要约、邀请或出售是非法的。
公司简介
Golden Star是一家成熟的金矿开采公司，拥有并经营位于非洲加纳西部多产的阿散蒂金带的Wassa和Prestea矿。Golden Star在纽约证券交易所MKT，TSX和GSE上市，其战略重点是通过开发两个高品位，低成本的地下矿山以及现有的露天矿来增加营业利润率和现金流。Wassa地下预计将于2016年中期开始生产，Prestea地下将于2017年中期开始生产。这两个项目都已获得全额资金，并有望按预期开始生产。2016年的黄金产量预计在180，000 - 205，000盎司之间，成本为每盎司815美元至925美元。
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丽莎·多德里奇
投资者关系与公司事务副总裁
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资料来源：金星资源有限公司