多伦多2020年10月1日电 /美通社/ -金星资源有限公司（纽约证券交易所美国股票代码：GSS）（多伦多证券交易所代码：GSC）GSE： GSR）（“金星”或“公司”）欣然宣布，已完成将其在加纳Bogoso-Prestea金矿（“Bogoso-Prestea”）的90%权益出售给Future Global Resources Limited（“FGR”）。此处提及的“$”均指美元。
突出
- Golden Star已完成将Bogoso-Prestea出售给FGR
- Bogoso-Prestea子公司现已移交给FGR
- 交割时到期的初始 500 万美元现金对价已推迟最多六个月至 2021 年 3 月 30 日，等待 FGR 的回收债券流程最终确定，如下所述。
- 随后的分阶段付款总额为2500万美元，或有付款为2000万至4000万美元，确保FGR能够将其投资能力集中在业务上，同时为Golden Star提供Bogoso-Prestea的长期增长潜力。
- 此次出售加强了Golden Star的资产负债表，使公司能够加速Wassa矿大型资源基地的增长和开发，并增加更广泛的Wassa-HBB项目区域的勘探活动。
Golden Star总裁兼首席执行官Andrew Wray评论说：“
我们很高兴完成之前宣布的Bogoso-Prestea出售。这项交易对金星的资产负债表具有变革意义，使我们能够完全专注于进一步发展Wassa并实现其潜力。我们现在能够集中我们的财务和技术资源来加速瓦萨的价值交付，因为它继续发展成为一个大型、长寿命和现金生成地下矿山。我们现在期待在年底前完成关于矿体开发方案的初步经济评估。通过这样做，我们随后可以为市场提供更清晰的资产未来增长的潜在路径和时间。
此次出售通过到2023年提供3000万美元的现金流入并从我们的资产负债表中消除负营运资本和负债来加强我们的资产负债表。鉴于公司财务状况的改善，我们预计现在能够加快在Wassa和现有勘探管道中的投资，并寻找其他机会进一步扩大我们的业务。
Bogoso-Prestea也将受益于拥有一位专注于提供地下作业周转和评估硫化物资源巨大潜力的所有者。因此，我们认为这笔交易对FGR和Golden Star、我们各自的员工、加纳、东道社区和所有其他利益相关者都是积极的。
财务术语
经过进一步的商业讨论，Golden Star和FGR同意修改出售Bogoso-Prestea的商业条款。对价保持不变，FGR在交易结束时承担了Bogoso-Prestea子公司的所有资产和负债。现金对价现在全部递延，将按以下方式支付：
- 500万美元的现金应在（i）FGR与环境保护局签订新的填海保证金之日，或（ii）2021年3月30日（以较早者为准）支付;
- 1000万美元现金将于2021年7月31日支付;和
- 1500万美元的现金将于2023年7月31日支付。
除了交割时应付的对价和延期付款外，FGR还可以向Golden Star支付不超过4000万美元的或有付款，条件是下文所述的有关Bogoso硫化物项目开发的里程碑的发生（“或有付款”）。或有付款的触发点是（i）FGR正式决定继续进行Bogoso硫化物项目（“决定继续进行”），或（ii）提取2019年底所述的总计5%的硫化物资源，即176万盎司测量和指示资源量和0.07万盎司推断资源量。或有付款的金额是参考决定进行之日前90天内的平均现货黄金价格确定的：
- 2000万美元，如果现货黄金平均价格低于或等于1，400美元/盎司;
- 3000万美元，如果现货黄金平均价格大于1，400美元/盎司，但小于或等于1，700美元/盎司;或
- 4000万美元，如果现货黄金平均价格高于1，700美元/盎司
- 或有付款分两期支付：
- 在（i）决定进行时为50%，或（ii）宣布已提取5%的硫化物矿产资源;和
- 50% 在 （i） 在决定进行后实现商业生产一周年时，或 （ii） 宣布已开采 5% 的硫化物矿产资源一周年时。
RGLD黄金股份公司流媒体协议
重组Caystar Finance Co.（Golden Star的全资子公司）和RGLD Gold AG（Royal Gold，Inc.的子公司）重组了涵盖Wassa矿和Bogoso-Prestea的流媒体协议。该溪流已经重组，将Bogoso-Prestea与目前的安排分开。Wassa 现在保留剩余的一级流媒体义务，该义务涉及以产量的 10.5% 的速度交付黄金，并支付 20% 的交付付款。截至 2020 年 6 月 30 日，还有 c.129.5koz 一级盎司待交付。在交付剩余的一级债务后，瓦萨的流义务将过渡到二级结构，即以30%的交付付款交付5.5%的黄金产量。
2020年生产和资本支出指导
公司2020年的生产和成本指导将在2020年10月28日作为2020年第三季度业绩报告的一部分，针对Bogoso-Prestea的销售进行更新。
关于福格
未来环球资源（“FGR”）由其股东于2020年成立，旨在建立投资，开发和运营长寿命矿产资源的全球多元化采矿业务，以刺激经济发展。它最初的重点是非洲，利用其在非洲大陆的董事会、高管和股东的资历。FGR致力于社区和环境可持续性的原则。其主要股东是总部位于英国的Blue International Holdings Limited，该公司也是Joule Africa Limited的最大投资者，Joule Africa Limited是撒哈拉以南非洲可再生能源项目的开发商，所有者和运营商。
关于博戈索-普雷斯蒂亚
Bogoso-Prestea业务位于加纳西南部，距离瓦萨金矿约40公里。最近，Bogoso-Prestea露天矿和Prestea地下金矿交付了生产。2018年下半年，Prestea成为以地下为重点的运营，露天矿停止生产。Bogoso耐火露天矿作业于2015年关闭;它拥有176万盎司的测量和指示矿产资源和0.07万盎司的推断资源。
顾问
Golden Star的财务顾问是Bacchus Capital Advisers，其加拿大法律顾问是Fasken Martineau DuMoulin LLP。FGR的法律顾问是White & Case LLP。
公司简介：
金星是一家成熟的金矿开采公司，拥有并经营西非加纳的瓦萨地下矿。Golden Star在纽约证券交易所美国证券交易所，多伦多证券交易所和加纳证券交易所上市，专注于从Wassa矿提供强劲的利润率和自由现金流。作为加拿大勘探者和开发商协会2018年环境和社会责任奖的获得者，Golden Star仍然致力于在其运营领域留下积极和可持续的遗产。
关于前瞻性信息的
声明本新闻稿中包含的一些陈述是1995年《私人证券诉讼改革法案》所指的“前瞻性陈述”和加拿大证券法所指的“前瞻性信息”，包括但不限于有关黄金生产指导的陈述和信息;FGR与环境保护局签订新的填海保证金的日期;金星收到或有付款及其潜在金额以及根据交易收取的其他金额;Golden Star从出售Bogoso-Prestea中获得的利益，包括加强其资产负债表，财务状况，加速公司在Wassa和公司现有勘探管道内的投资，以及Golden Star多元化和发展其业务的能力;利益相关者从交易中实现的利益;FGR有能力实现Prestea地下作业的周转并取得更多发现;FGR交付Bogoso硫化物项目的能力。通常，前瞻性信息和陈述可以通过使用前瞻性术语来识别，例如“计划”、“预期”、“预期”、“预算”、“计划”、“估计”、“预测”、“打算”、“预期”、“相信”或此类词语和短语的变体（包括否定或语法变体），或某些行动、事件或结果“可能”、“可能”、“将要”、“可能”或“将要采取”、“发生”或“实现”或其负面含义的陈述。 投资者请注意，前瞻性陈述和信息本质上是不确定的，并涉及可能导致事实出现重大差异的风险、假设和不确定性。此类陈述和信息基于有关当前和未来业务战略以及金星未来运营环境的众多假设，包括黄金价格、预期成本和实现目标的能力。前瞻性信息和陈述受已知和未知风险、不确定性和其他重要因素的影响，这些因素可能导致金星的实际结果、表现或成就与此类前瞻性信息和陈述中明示或暗示的内容存在重大差异，包括但不限于：金价波动;实际产量和估计产量之间的差异;矿产储量和资源以及冶金回收;完成销售交易并从中实现预期收益的能力;能够获得销售交易的所有必要同意和批准;采矿运营和开发风险;流动性风险;供应商暂停或拒绝交付产品或服务;监管限制（包括环境监管限制和责任）;政府当局的行动;黄金勘探的投机性质;矿石类型;全球经济环境;股价波动;外汇汇率波动;与流媒体协议和合资企业运营相关的风险;以合理的条件或根本没有资本的可用性;与国际业务有关的风险，包括金星经营所在的外国司法管辖区的经济和政治不稳定;与当前相关的风险全球金融状况，包括COVID-19全球大流行影响造成的金融和其他风险;当前勘探活动的实际结果;环境风险;黄金的未来价格;矿产储量和矿产资源、品位或采收率的可能变化;矿山开发和运营风险;无法以优惠条件获得运营权力或根本无法获得运营权力;采矿厂或设备故障或故障;无法以合理的条款（包括定价）从供应商和供应商那里获得用于运营或矿山开发的产品或服务，或者根本无法获得;COVID-19等公共卫生大流行，包括与依赖供应商相关的风险，黄金运输的成本、时间表和时间，与其最终传播、严重程度和持续时间有关的不确定性，以及对全球经济和金融市场的相关不利影响;采矿业的事故、劳资纠纷和其他风险;延迟获得政府批准或融资或完成开发或建设活动;诉讼风险;以及与债务和偿还此类债务有关的风险。尽管金星已试图确定可能导致实际结果与前瞻性信息和陈述中包含的结果存在重大差异的重要因素，但可能还有其他因素导致结果与预期、估计或预期不符。无法保证影响公司的未来发展将是管理层预期的。请参阅管理层对截至2019年12月31日止年度财务状况和经营业绩的讨论和分析，以及截至2019年12月31日的年度信息表（www.sedar.com）中对这些因素和其他因素的讨论。本新闻稿中包含的预测构成管理层截至本新闻稿发布之日对所涉事项的当前估计。我们预计，随着收到新的信息，这些估计数将发生变化。虽然我们可能选择随时更新这些估计，但我们不会在任何特定时间或响应任何特定事件进行任何估计。
非公认会计准则财务指标
在本新闻稿中，我们使用术语“每盎司现金运营成本”。
某一期间的“现金运营成本”等于该期间的“不包括折旧和摊销的销售成本”减去特许权使用费、金属库存可变现净值调整的现金部分、材料和用品核销以及遣散费，“每盎司现金运营成本”等于该金额除以该期间售出的黄金盎司数（不包括商业生产前销售的盎司）。
我们使用“每盎司现金运营成本”作为关键运营指标。我们每月监控该指标，将每月的值与前期的值进行比较，以检测可能表明运营效率增加或下降的趋势。我们向投资者提供这项措施，以使他们能够监控公司矿山的运营效率。我们针对单个运营单位和合并计算此指标。由于现金业务成本不包括收入、营运资本变动或非营业现金成本，因此它们不一定表明根据《国际财务报告准则》确定的营业利润或经营现金流量。许多因素的变化，包括但不限于采矿率、铣削率、矿石品位、黄金回收率、劳动力成本、消耗品位和矿区一般和行政活动，都可能导致这些措施增加或减少。我们认为，这些措施与其他金矿开采公司的措施相似，但可能无法在每种情况下都与类似标题的措施进行比较。
有关公司使用的非GAAP财务指标的更多信息，请参阅公司截至2019年12月31日的财务状况和经营业绩的管理层讨论和分析中的“非GAAP财务指标”标题，可在www.sedar.com
技术信息
有关Bogoso-Prestea的其他技术信息可在标题为“NI 43-101关于加纳Bogoso/Prestea金矿Golden Star Resources资源和储量的技术报告”的技术报告中找到，生效日期为2017年12月31日，可在www.sedar.com 获得。
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