多伦多2016年7月25日电/美通社/ -金星资源有限公司（纽约证券交易所 MKT： GSS;多伦多证券交易所：GSC;GSE： GSR）（“金星”或“公司”）宣布，根据适用的美国和加拿大私募豁免，发行本金总额为6，500万美元、于2021年到期的可转换优先票据（“票据”）。作为发行的一部分，公司已与2017年6月1日到期的两名5.0%可转换高级无担保债券持有人签订交换和购买协议，将约4，000万美元的未偿还可转换债券本金换成等本金的新发行票据（“交易所”），该本金金额包含在发行票据的本金总额中。

票据将以固定利率承担半年一次的现金利息，并将以超过当前市场价格的转换价格转换为公司的普通股。发行的最终条款将由公司和初始购买者决定。

公司打算使用本次发行的净收益，以及同时公开发行最多3000万美元的普通股（受超额配售选择权的限制，以将公开发行的总收益增加最多15%）（“股权发行”）通过偿还某些未偿债务来加强其资产负债表， 包括通过私下谈判交易回购可转换债券，偿还其与Ecobank Ghana Limited的担保中期贷款融资以及用于一般企业用途的任何剩余资金。本公司将不会从交易所收到任何现金收益。

这些票据仅在美国根据经修订的1933年美国证券法（“美国证券法”）第144A条向合格的机构买家发售，并在美国向非美国发行。依赖《美国证券法》S条例的美国境外人士。这些票据仅在加拿大根据适用的加拿大证券法的招股说明书要求豁免向合格投资者发售。

本新闻稿不构成出售要约或购买这些证券的要约邀请，也不构成在此类要约、邀请或出售为非法的任何司法管辖区的要约、邀请或出售。票据和票据转换时可发行的普通股尚未也不会根据美国证券法进行登记，并且在未注册或未获得美国证券法注册要求的适用豁免的情况下不得发售或出售，并且在加拿大将受到自票据发行之日起四个月的限制期。

公司已申请在多伦多证券交易所（“TSX”）和纽约证券交易所MKT上市根据股票发行发行的普通股和转换票据后发行的普通股。就多伦多证券交易所的批准而言，公司打算依赖多伦多证券交易所公司手册第602.1节中规定的豁免，该条规定多伦多证券交易所不会将其标准应用于涉及合格上市发行人的某些交易。

关于前瞻性信息的注意事项

本新闻稿包含适用的加拿大证券法所指的“前瞻性信息”和《1995年美国私人证券诉讼改革法案》所指的“前瞻性陈述”，涉及金星的业务、运营和财务业绩及状况。通常，前瞻性信息和陈述可以通过使用前瞻性术语来识别，例如“计划”、“预期”、“预期”、“预算”、“计划”、“估计”、“预测”、“打算”、“预期”、“相信”或此类词语和短语的变体（包括否定或语法变体），或某些行动、事件或结果“可能”、“可能”、“将要”、“可能”或“将要采取”、“发生”或“实现”或其负面含义的陈述。 前瞻性信息和陈述包括但不限于票据发行的完成;交换的完成;股票发行的预期定价和完成情况;票据发行所得款项的计划用途;股票发行所得款项的计划用途;以及计划依赖多伦多证券交易所公司手册第602.1节中规定的豁免。

前瞻性信息和陈述是基于某些假设和其他重要因素做出的，如果不真实，可能导致金星的实际结果、表现或成就与此类陈述明示或暗示的未来结果、表现或成就存在重大差异。前瞻性信息和陈述受已知和未知风险、不确定性和其他重要因素的影响，这些因素可能导致金星的实际结果、表现或成就与此类前瞻性信息和陈述所明示或暗示的内容存在重大差异，包括但不限于：与国际运营有关的风险，包括金星经营所在的外国司法管辖区的经济和政治不稳定;与当前全球金融状况有关的风险;与合资企业运营有关的风险;当前勘探活动的实际结果;环境风险;黄金的未来价格;矿产储量、品位或回收率的可能变化;矿山开发和运营风险;采矿业的事故、劳资纠纷和其他风险;延迟获得政府批准或融资或完成开发或建设活动以及与债务和偿还此类债务有关的风险。请参阅我们截至2015年12月31日的年度信息表中对这些因素和其他因素的讨论。尽管金星已试图确定可能导致实际结果与前瞻性信息和陈述中包含的结果存在重大差异的重要因素，但可能还有其他因素导致结果与预期、估计或预期不符。无法保证此类陈述将被证明是准确的，因为实际结果和未来事件可能与此类陈述中的预期存在重大差异。因此，读者不应过分依赖前瞻性信息和陈述。前瞻性信息和陈述截至本文发布之日，因此在该日期之后可能会发生变化。金星不承诺更新本新闻稿中包含的任何前瞻性信息和陈述，除非符合适用的证券法。

来源金星资源有限公司