多伦多2016年7月26日电/美通社/ -金星资源有限公司（纽约证券交易所 MKT： GSS;多伦多证券交易所：GSC;GSE： GSR）（“金星”或“公司”）宣布以每股0.75美元的价格在承销公开发行中定价3000万美元或40，000，000股普通股（“股票发行”）。公司已授予股票发行的承销商30天的选择权，以购买最多450万美元或6，000，000股普通股，以支付超额配售（如有）和稳定市场的目的。本次股票发行预计将于2016年8月3日完成，但须符合惯例成交条件。
公司拟使用本次股票发行所得款项净额约2，800万美元，连同同时私募可转换优先票据（“票据”）所得款项净额约2，270万美元，通过偿还某些未偿债务（包括回购6月1日到期的5.0%可转换高级无担保债券）来加强其资产负债表。 2017年私下谈判交易，偿还其与Ecobank Ghana Limited的担保中期贷款以及用于一般企业用途的任何剩余资金。
普通股的发行是通过BMO Capital Markets领导的承销集团作为唯一的簿记管理人进行的。
这些票据仅在美国根据经修订的1933年美国证券法（“美国证券法”）第144A条向合格的机构买家发售，并在美国向非美国发行。依赖《美国证券法》S条例的美国境外人士。这些票据仅在加拿大根据适用的加拿大证券法的招股说明书要求豁免向合格投资者发售。
本新闻稿不构成出售要约或购买这些证券的要约邀请，也不构成在此类要约、邀请或出售为非法的任何司法管辖区的要约、邀请或出售。票据和在票据转换时可发行的普通股尚未也不会根据美国证券法进行登记，并且在没有登记或未获得美国证券法注册要求的适用豁免的情况下不得发售或出售，在加拿大将受到自票据发行之日起四个月的限制期。
公司已申请在多伦多证券交易所（“TSX”）和纽约证券交易所MKT上市根据股票发行发行的普通股和转换票据后发行的普通股。就多伦多证券交易所的批准而言，公司打算依赖多伦多证券交易所公司手册第602.1节中规定的豁免，该条规定多伦多证券交易所不会将其标准应用于涉及合格上市发行人的某些交易。
公司已就本通讯所涉及的股票发行向美国证券交易委员会（“SEC”）提交注册声明（包括初步招股说明书），并向加拿大各省（魁北克省除外）的加拿大证券监管机构提交了MJDS货架招股说明书的初步招股说明书补充文件。在您投资之前，您应该阅读初步招股说明书补充文件和随附的基本货架招股说明书以及公司已向美国证券交易委员会和适用的加拿大证券监管机构提交的其他文件，以获取有关公司和股票发行的更完整信息。您可以通过访问SEC网站上的EDGARwww.sec.gov和SEDARwww.sedar.com 免费获得这些文件。或者，如果您向BMO Capital Markets（收件人：Equity Syndicate Department，3 Times Square，New York， NY10036）、电话（800）414-3627或发送电子邮件至bmoprospectus@bmo.com
关于前瞻性信息的注意事项
本新闻稿包含适用的加拿大证券法所指的“前瞻性信息”和《1995年美国私人证券诉讼改革法案》所指的“前瞻性陈述”，涉及金星的业务、运营和财务业绩及状况。通常，前瞻性信息和陈述可以通过使用前瞻性术语来识别，例如“计划”、“预期”、“预期”、“预算”、“计划”、“估计”、“预测”、“打算”、“预期”、“相信”或此类词语和短语的变体（包括否定或语法变体），或某些行动、事件或结果“可能”、“可能”、“将要”、“可能”或“将要采取”、“发生”或“实现”或其负面含义的陈述。 前瞻性信息和陈述包括但不限于股权发行的完成;票据发行的预期定价和完成情况;交换的完成;股票发行所得款项的计划用途;票据发行所得款项的计划用途;以及计划依赖多伦多证券交易所公司手册第602.1节中规定的豁免。
前瞻性信息和陈述是基于某些假设和其他重要因素做出的，如果不真实，可能导致金星的实际结果、表现或成就与此类陈述明示或暗示的未来结果、表现或成就存在重大差异。前瞻性信息和陈述受已知和未知风险、不确定性和其他重要因素的影响，这些因素可能导致金星的实际结果、表现或成就与此类前瞻性信息和陈述所明示或暗示的内容存在重大差异，包括但不限于：与国际运营有关的风险，包括金星经营所在的外国司法管辖区的经济和政治不稳定;与当前全球金融状况有关的风险;与合资企业运营有关的风险;当前勘探活动的实际结果;环境风险;黄金的未来价格;矿产储量、品位或回收率的可能变化;矿山开发和运营风险;采矿业的事故、劳资纠纷和其他风险;延迟获得政府批准或融资或完成开发或建设活动以及与债务和偿还此类债务有关的风险。请参阅我们截至2015年12月31日的年度信息表中对这些因素和其他因素的讨论。尽管金星已试图确定可能导致实际结果与前瞻性信息和陈述中包含的结果存在重大差异的重要因素，但可能还有其他因素导致结果与预期、估计或预期不符。无法保证此类陈述将被证明是准确的，因为实际结果和未来事件可能与此类陈述中的预期存在重大差异。因此，读者不应过分依赖前瞻性信息和陈述。前瞻性信息和陈述截至本文发布之日，因此在该日期之后可能会发生变化。金星不承诺更新本新闻稿中包含的任何前瞻性信息和陈述，除非符合适用的证券法。
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