注资1.257亿美元加速金星增长机遇
多伦多2018年8月1日电 /美通社/ - 金星资源有限公司（纽约证券交易所美国股票代码：GSS;多伦多证券交易所：GSC;GSE： GSR）（“金星”或“公司”）欣然宣布，已与卢森堡注册的私人黄金投资公司La Mancha Holding S.à r.l.（“La Mancha”）建立了长期战略合作关系。此处所有提及的“$”均指美元。
突出
- 与拉曼恰建立长期战略合作关系，这将支持金星发展成为非洲领先的黄金生产商
- 作为交易的一部分，拉曼恰将通过私募向金星投资约1.257亿美元现金，拉曼恰将在拉曼恰的投资生效后发行163，210，500股金星普通股，约占已发行股本的30%（非摊薄基础）
- 拉曼恰同意两年的股权锁定和停滞以及向拉曼恰提供反稀释权，证明了投资的长期性。
- 该投资将加强金星的资产负债表，并为公司提供更高的财务能力，以释放有机增长机会并参与非洲黄金行业的整合。
- 该交易为金星股东增值
- 拉曼恰的投资价值相当于每股0.77美元的价格，比截至2018年7月31日的纽约证券交易所美国（“VWAP”）30天成交量加权平均价格0.676美元溢价约14%
- 交易所得款项预计将用于以下用途：
- 加快瓦萨地下金矿（“瓦萨地下”）和普雷斯蒂亚地下金矿（“普雷斯蒂亚地下”）的地下开发和生产
- 加快Wassa Underground、Prestea Underground 和 Father Brown 卫星矿床的勘探和矿产储量定义钻探
- 快速跟踪瓦萨地下矿床南部的必要研究和开发
- 潜在的未来收购和一般企业目的
- 交易完成后，拉曼恰将提名最多三名代表进入金星董事会
- 金星董事会一致批准拉曼恰战略投资
- 在交易中，Golden Star拟以5：1的比例合并其已发行和流通普通股（“合并”）（所有股份金额和每股美元金额均在合并生效之前）
- 向拉曼恰发行普通股和拟议的合并须经金星股东批准，在这方面，定于2018年9月中旬举行特别会议
Golden Star总裁兼首席执行官Sam Coetzer评论道：
“我们很高兴欢迎拉曼恰成为长期战略投资者。我们有着共同的愿景，即建立一个领先的、以非洲为重点的黄金生产商，这项变革性的协议明确认可了金星资产的潜力。拉曼恰在创造可持续股东价值方面有着良好的记录，他们以前的投资证明了他们有能力在早期阶段识别引人注目的增长机会。拉曼恰的1.257亿美元投资将使Golden Star能够快速跟踪我们在瓦萨地下和Prestea地下的勘探和扩建计划。该交易还降低了我们的资产负债表风险，并为我们提供了一个积极参与非洲黄金开采业整合的平台。我对拉曼恰团队的专业方法感到非常鼓舞，凭借我们在建造和运营矿山方面的经验，我们共同拥有在整个非洲发展的专业知识和资金。
拉曼恰首席执行官Andrew Wray评论道：
“继我们与Evolution Mining和Endeavour Mining的战略合作伙伴关系取得成功之后，我们很高兴有机会与Golden Star合作。我们的战略目标是通过长期的支持性方法创造价值，使所有利益相关者受益。金星董事会和管理团队分享这一目标，他们对他们在加纳现有资产的项目发现和开发的成功记录印象深刻。我们期待与Sam及其团队合作，释放Golden Star有机增长渠道的价值，并利用我们的财政资源帮助利用非洲的外部增长机会。
电话会议和网络广播
除了2018年第二季度的业绩外，Golden Star还将在美国东部时间2018年8月2日星期四上午10：00举行电话会议和网络直播，讨论这一公告。拉曼恰首席执行官安德鲁·雷（Andrew Wray）将加入金星管理团队。
电话或网络广播可按如下方式访问：
免费电话（北美）：+1 866 393 4306多伦多本地和国际：+1 734 385 2616
会议ID：3081459
网播：www.gsr.com
电话会议结束后www.gsr.com将提供电话会议的录音和网络广播重播。
建议交易详情
金星已与拉曼恰建立了长期的战略合作关系，为公司成长为非洲领先的黄金生产商提供了平台。拉曼恰已承诺通过私募向金星投资约1.257亿美元现金，作为交换，拉曼恰将发行163，210，500股金星普通股，约占拉曼恰投资生效后已发行股本（非摊薄基础上）的30%。交易完成后，拉曼恰将成为金星的最大股东。
该交易对金星的股东来说是增值的，因为拉曼恰的投资溢价高于金星股票的30天VWAP，这突显了拉曼恰对金星资产价值及其管理团队实力的信念。拉曼恰的投资相当于每股0.77美元的价格，或比2018年7月31日的30天VWAP0.676美元溢价约14%。
拉曼恰同意对根据交易向其发行的金星股份进行为期两年的股权锁定，以及某些惯常的停顿条款，都表明了战略关系的长期性。拉曼恰还将拥有反稀释权，这使拉曼恰能够维持其在金星约30%的股权，以及惯常的注册权。
凭借显著增强的资产负债表，公司将处于有利地位，以释放其有机增长机会并寻求外部增长机会。Golden Star打算提供严格的收购战略，同时推进其在Wassa Underground和Prestea Underground的扩张机会，目的是将更多资产纳入公司的投资组合并扩大其生产规模。
要了解有关拉曼恰的更多信息并查看拉曼恰关于金星战略投资的新闻稿，请访问www.lamancha.com
所得款项的使用
金星计划将交易所得款项用于四个主要目的：
- 加快瓦萨地下和普雷斯蒂亚地下的地下开发和生产
- 加快Wassa Underground、Prestea Underground 和 Father Brown 卫星矿床的勘探和矿产储量定义钻探
- 快速跟踪瓦萨地下矿床南部的必要研究和开发
- 潜在的未来收购和一般企业目的
扩建计划的目标是提高两个地下作业的吞吐量，以便它们能够填补两个加工厂未充分利用的产能的更大比例。扩建计划将包括投资额外的采矿设备以提高地下开发速度，并加速推进Wassa Underground 和Prestea Underground 的工作。
增强后的勘探计划将主要集中在Wassa地下矿床的南部，此前Golden Star在2018年第二季度获得了积极的结果，导致公司在该矿床的推断矿产资源量增加了147%。1.它还旨在更好地了解Father Brown矿床的潜力，成为Wassa加工厂的第二个高品位矿石供应，并针对Prestea Underground的矿产资源扩张。
每个资产计划支出的更多细节，包括增强的勘探策略，将在2018年下半年晚些时候发布。
笔记
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1. 见2018年4月12日题为“瓦萨地下金矿金星双倍推断矿产资源”的新闻稿 |
董事会提名人
拉曼恰有权在交易完成后提名最多三名金星董事会代表。如果交易后拉曼恰在金星的持股比例降至25%以下（但仍等于或高于17.5%），拉曼恰将有权提名两名代表进入金星董事会，如果交易后拉曼恰在金星的持股比例低于17.5%（但仍高于10%），拉曼恰将有权提名一名代表进入金星董事会。
La Mancha最初预计将在交易完成后提名两名董事，第三名将在下一次年度股东大会上提名，或者在出现空缺时更早提名。
股份合并
Golden Star打算以5：1的比例合并其已发行和流通普通股，该比例将在即将举行的特别会议上提交给公司股东批准。
目前公司已发行普通股380，824，555股。在与拉曼恰完成拟议交易后，将有544，035，055股股份，在股东批准并由公司实施拟议合并后，这一数字将达到约1.09亿股。
时间表和特别会议
向拉曼恰发行163，210，500股金星普通股和拟议的合并取决于某些条件，包括金星股东的批准。
BMO Capital Markets已向Golden Star董事会提供意见，指出，基于并受其中规定的假设，限制和资格的约束，公司根据交易收到的对价从财务角度来看对公司是公平的。
此外，金星董事会一致批准了拉曼恰的战略投资。本公司董事及高级职员已签署投票支持协议，投票赞成批准拟议交易。
目前正在准备一份信息通函，预计将在预计将于2018年9月中旬举行的特别会议之前的未来几天内分发给金星的股东。
顾问
Golden Star由Fasken Martineau DuMoulin LLP提供咨询。La Mancha由McCarthy Tétrault LLP提供咨询。
除非另有说明，所有货币金额均指美元。
公司简介
Golden Star是一家成熟的金矿开采公司，拥有并经营西非加纳的Wassa和Prestea矿。Golden Star在纽约证券交易所美国证券交易所、多伦多证券交易所和加纳证券交易所上市，专注于从其两个高品位、低成本的地下矿山提供强劲的利润率和自由现金流。2018年的黄金生产指引为230，000-255，000盎司，每盎司现金运营成本为650-730美元。作为PDAC 2018年环境和社会责任奖的获得者，金星致力于在其运营领域留下积极和可持续的遗产。
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