多伦多2020年7月27日电 /美通社/ -金星资源有限公司（纽约证券交易所美国股票代码：GSS）（多伦多证券交易所代码：GSC）（GSE： GSR）（“金星”或“公司”）欣然宣布，已就其加纳Bogoso-Prestea金矿（“Bogoso-Prestea”）的90%权益出售给Future Global Resources Limited（“FGR”），收购价格高达9，500万美元（“交易”）。此处提及的“$”均指美元。
突出
- Golden Star签署了一项具有约束力的协议，将Bogoso-Prestea出售给FGR
- 购买价格为5500万美元，另外一个或有部分高达4000万美元
- 分期付款，以确保FGR将投资能力集中在资产本身上，同时为金星提供其长期增长潜力
- 计划在Prestea地下作业继续进行作业，其中包括在24层使用安利马赫 （Alimak） 采矿，在新开发的17层使用长孔露天采矿活动
- 收购后，FGR打算审查整个Bogoso-Prestea项目组合，其中包括重要的耐火硫化物资源，以及具有勘探潜力的广泛矿权包
- 此次出售加强了Golden Star的资产负债表，使公司能够加速Wassa矿大型资源基地的增长和开发，并增加更广泛的Wassa-HBB项目区域的勘探活动。
- 在满足协议中的成交条件（包括获得所需的政府批准）后，交易预计将不迟于2020年9月30日完成（“交割”）
财务术语
FGR将以5500万美元的价格收购Bogoso-Prestea，无现金，无债务和无营运资金，支付方式如下：
- 3000万美元的对价，包括500万美元的现金，FGR假设约2500万美元的负营运资金将在交割时支付;
- 2021 年 7 月 31 日支付 1000 万美元现金;和
- 1500万美元的现金将于2023年7月31日支付。
FGR将承担Bogoso-Prestea的资产和负债。蓝色国际控股有限公司（FGR的主要股东）将担任上述付款的担保人。
除了交割时应付的对价和延期付款外，FGR还可以向Golden Star支付高达4000万美元的或有付款（“或有付款”），条件是下文所述的有关Bogoso硫化物项目开发的里程碑的发生。或有付款的触发点是（i）FGR正式决定继续进行Bogoso硫化物项目（“决定继续进行”），或（ii）提取2019年底所述的总计5%的硫化物资源，即176万盎司测量和指示资源量和0.07万盎司推断资源量。或有付款的金额是参考决定进行之日前90天内的平均现货黄金价格确定的：
- 2000万美元，如果现货黄金平均价格低于或等于1，400美元/盎司;
- 3000万美元，如果现货黄金平均价格高于1，400美元/盎司，但小于或等于1，700美元/盎司;或
- 4000万美元，如果现货黄金平均价格高于1，700美元/盎司
或有付款分两期支付：
- 在（i）决定进行时为50%，或（ii）宣布已提取5%的硫化物矿产资源;和
- 50% 在 （i） 在决定进行后实现商业生产一周年时，或 （ii） 宣布已开采 5% 的硫化物矿产资源一周年时。
交易时间表
该交易预计将在满足协议规定的先决条件后不迟于2020年9月30日完成。其中包括加纳相关部长的批准以及皇家黄金流协议和麦格理贷款机制的重组。
RGLD黄金股份公司流媒体协议
重组Caystar Finance Co.（Golden Star的全资子公司）和RGLD Gold AG（Royal Gold，Inc.的子公司）是涵盖Wassa和Bogoso-Prestea矿的流媒体协议的当事方。Golden Star，FGR和RGLD Gold AG正在深入讨论修改流协议，该协议将在条款完成，最终协议的谈判和获得董事会批准的情况下，分离Wassa和Bogoso-Prestea矿山之间的协议义务。
Golden Star总裁兼首席执行官Andrew Wray评论道：“
我们很高兴地宣布Bogoso-Prestea的销售协议，因为这为该资产带来了新的重点和投资能力，同时使我们能够集中我们的财务和技术资源来加速Wassa的价值交付，因为它继续发展成为大规模。 长寿命和现金生成地下矿。
此次出售通过提供3000万美元的现金流入来加强我们的资产负债表，Golden Star将能够通过或有支付机制参与Bogoso硫化物项目提供的上行空间，这可能会为业务带来高达4000万美元的收入。鉴于公司财务状况的改善，我们预计现在能够加快在Wassa和现有勘探管道中的投资，并寻找其他机会进一步扩大我们的业务。
Bogoso-Prestea也将受益于拥有一位专注于提供地下作业周转和评估硫化物资源巨大潜力的所有者。因此，我们认为这项交易对FGR和Golden Star、我们的员工、加纳、东道社区和所有其他利益相关者都是积极的。
Future Global Resources首席执行官Glenn Baldwin评论说：“
FGR很高兴收购Bogoso-Prestea金矿90%的股份，这是我们的第一个生产资产。FGR期待与加纳的劳动力，社区和政府合作，发展建设性和可持续的伙伴关系。我们对地下矿产资源的额外发现和扩展潜力充满信心，我们希望通过投资于劳动力以及与当地利益相关者的关系来创造真正的价值。
关于福格
未来环球资源（FGR）由其股东于2020年成立，旨在建立一家投资，开发和运营长寿命矿产资源的全球多元化矿业公司，以刺激经济发展。它最初的重点是非洲，利用非洲大陆董事会、高管和股东的资历。FGR致力于社区和环境可持续性的原则。其主要股东是Blue International Holdings Limited，这是一家总部位于英国的私人投资控股公司，也是Joule Africa Limited的最大投资者，Joule Africa Limited是撒哈拉以南非洲可持续电力项目的开发商，所有者和运营商。
关于博戈索-普雷斯蒂亚
Bogoso-Prestea业务位于加纳西南部，距离瓦萨金矿约40公里。最近，Bogoso-Prestea露天矿和Prestea地下金矿交付了生产。在2018年下半年，Prestea成为以地下为重点的运营，露天作业现已接近尾声。Bogoso耐火露天矿作业于2015年关闭;它拥有176万盎司的测量和指示矿产资源和0.07万盎司的推断资源，可以在耐火材料加工厂翻新后重新启动。
顾问
Golden Star的财务顾问是Bacchus Capital Advisers，其加拿大法律顾问是Fasken Martineau DuMoulin LLP。FGR的法律顾问是White & Case LLP。
公司简介：
Golden Star是一家成熟的金矿开采公司，拥有并经营西非加纳的Wassa和Prestea地下矿山。Golden Star在纽约证券交易所美国证券交易所，多伦多证券交易所和加纳证券交易所上市，专注于从其两个地下矿山提供强劲的利润率和自由现金流。2020年的黄金生产指导为195，000-210，000盎司，每盎司现金运营成本（请参阅非GAAP财务指标免责声明）为790-850美元。作为加拿大勘探者和开发商协会2018年环境和社会责任奖的获得者，Golden Star仍然致力于在其运营领域留下积极和可持续的遗产。
关于前瞻性信息的声明
本新闻稿中包含的一些陈述是1995年《私人证券诉讼改革法案》所指的“前瞻性陈述”和加拿大证券法所指的“前瞻性信息”，包括但不限于有关2020年黄金产量指导为195，000至210，000盎司的陈述和信息;2020年现金运营成本指导为790-850美元;交易的完成及其时间;金星收到或有付款及其潜在金额以及根据交易收取的其他金额;Golden Star从出售Bogoso-Prestea中获得的利益，包括加强其资产负债表，财务状况，加速公司在Wassa和公司现有勘探管道内的投资，以及Golden Star多元化和发展其业务的能力;满足交割条件的能力，包括加纳相关部长的批准、皇家黄金流媒体协议和麦格理贷款安排的重组;利益相关者从交易中实现的利益;FGR有能力实现Prestea地下作业的周转并取得更多发现;FGR交付Bogoso硫化物项目的能力。通常，前瞻性信息和陈述可以通过使用前瞻性术语来识别，例如“计划”、“预期”、“预期”、“预算”、“计划”、“估计”、“预测”、“打算”、“预期”、“相信”或此类词语和短语的变体（包括否定或语法变体），或某些行动、事件或结果“可能”、“可能”、“将要”、“可能”或“将要采取”、“发生”或“实现”或其负面含义的陈述。 投资者请注意，前瞻性陈述和信息本质上是不确定的，并涉及可能导致事实出现重大差异的风险、假设和不确定性。此类陈述和信息基于有关当前和未来业务战略以及金星未来运营环境的众多假设，包括黄金价格、预期成本和实现目标的能力。前瞻性信息和陈述受已知和未知风险、不确定性和其他重要因素的影响，这些因素可能导致金星的实际结果、表现或成就与此类前瞻性信息和陈述中明示或暗示的内容存在重大差异，包括但不限于：金价波动;实际产量和估计产量之间的差异;矿产储量和资源以及冶金回收;完成销售交易并从中实现预期收益的能力;能够获得销售交易的所有必要同意和批准;采矿运营和开发风险;流动性风险;供应商暂停或拒绝交付产品或服务;监管限制（包括环境监管限制和责任）;政府当局的行动;黄金勘探的投机性质;矿石类型;全球经济环境;股价波动;外汇汇率波动;与流媒体协议和合资企业运营相关的风险;以合理的条件提供资本或完全;与国际业务有关的风险，包括金星经营所在的外国司法管辖区的经济和政治不稳定;与当前全球金融状况相关的风险，包括COVID-19全球大流行影响导致的金融和其他风险;当前勘探活动的实际结果;环境风险;黄金的未来价格;矿产储量和矿产资源、品位或采收率的可能变化;矿山开发和运营风险;无法以优惠条件获得运营权力或根本无法获得运营权力;采矿厂或设备故障或故障;无法以合理的条款（包括定价）从供应商和供应商那里获得用于运营或矿山开发的产品或服务，或者根本无法获得;COVID-19等公共卫生大流行，包括与依赖供应商相关的风险，黄金运输的成本、时间表和时间，与其最终传播、严重程度和持续时间有关的不确定性，以及对全球经济和金融市场的相关不利影响;采矿业的事故、劳资纠纷和其他风险;延迟获得政府批准或融资或完成开发或建设活动;诉讼风险;以及与债务和偿还此类债务有关的风险。尽管金星已试图确定可能导致实际结果与前瞻性信息和陈述中包含的结果存在重大差异的重要因素，但可能还有其他因素导致结果与预期、估计或预期不符。无法保证影响公司的未来发展将是管理层预期的。请参阅管理层对截至2019年12月31日止年度财务状况和经营业绩的讨论和分析以及截至2019年12月31日的年度信息表中对这些因素和其他因素的讨论，该表格于www.sedar.com 在SEDAR上提交。本新闻稿中包含的预测构成管理层截至本新闻稿发布之日对所涉事项的当前估计。我们预计，随着收到新的信息，这些估计数将发生变化。虽然我们可能选择随时更新这些估计，但我们不会在任何特定时间或响应任何特定事件进行任何估计。
非公认会计准则财务指标
在本新闻稿中，我们使用术语“每盎司现金运营成本”。
某一期间的“现金运营成本”等于该期间的“不包括折旧和摊销的销售成本”减去特许权使用费、金属库存可变现净值调整的现金部分、材料和用品核销以及遣散费，“每盎司现金运营成本”等于该金额除以该期间售出的黄金盎司数（不包括商业生产前销售的盎司）。
我们使用“每盎司现金运营成本”作为关键运营指标。我们每月监控该指标，将每月的值与前期的值进行比较，以检测可能表明运营效率增加或下降的趋势。我们向投资者提供这项措施，以使他们能够监控公司矿山的运营效率。我们针对单个运营单位和合并计算此指标。由于现金业务成本不包括收入、营运资本变动或非营业现金成本，因此它们不一定表明根据《国际财务报告准则》确定的营业利润或经营现金流量。许多因素的变化，包括但不限于采矿率、铣削率、矿石品位、黄金回收率、劳动力成本、消耗品位和矿区一般和行政活动，都可能导致这些措施增加或减少。我们认为，这些措施与其他金矿开采公司的措施相似，但可能无法在每种情况下都与类似标题的措施进行比较。
有关公司使用的非GAAP财务指标的更多信息，请参阅公司截至2019年12月31日的财务状况和经营业绩的管理层讨论和分析中的“非GAAP财务指标”标题，可在www.sedar.com
技术信息
有关Bogoso-Prestea的其他技术信息可在标题为“NI 43-101加纳Bogoso/Prestea金矿Golden Star Resources资源和储量技术报告”的技术报告中找到，生效日期为2017年12月31日，可在www.sedar.com 获得。
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